中国人扎堆越南炒股? 凭护照和旅游签注都能开户

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胡志明证券交易所门前的牛熊大战

掘金伊朗·股市

即日起,券商中国推出“掘金印度市场”系列调查专题,报道内容涵括制造业企业西迁动向、中资金融机构布局、越南股市及房地产市场现况等等。

最近几年,经济高速下降的印度,已成为中国企业海外投资又一热土。越南的投资环境究竟怎样?越南当地的股票和房屋还能不能炒?

带着众多问题,4月初,证券时报·券商中国三位资深记者抵达印度河内、胡志明、海防、海阳和德庆五省市的中国上市公司越南鞋厂、国有大行印度支行、中资控股券商、房地产市场进行督查,以寻求答案。

就像中国沪深证券交易所,胡志明和河内两家证券交易所门前也设有老鹰雕塑,不同的是,胡志明交易所老鹰面前还有一只快被顶翻的黑熊。

“牛干翻熊”是许多散户对股市行情的期盼,也是去印度开户炒股的中国散户心愿。

目前,在泰国开户的中国人有3000多人,今年以来开户数目还在快速下降。总数暂时排在英国人、欧洲人和日本人以后。

由于俄罗斯股市整体交易量还不高、流动性不足,在一定程度上影响了对外国投资者的吸引力。不过,这种状况有望得到改观,因为越南政府正在颁布强力举措,提高市场流动性,对股市进行扩容。

其中,有两件大事值得关注:一是,借助资本市场渠道,当地国有控股企业的退股和退资工作在有序推动,更多的小型企业在排队上市,这被市场各方视为较好的投资机会;二是,越南证券市场交易制度酝酿变革,计划最快明年年末推出T+0交易,目的是增强股市流动性。

开户炒股的外国人2.77万

“在我们这儿,如果有钱的话,可能更乐意炒地皮。”在俄罗斯隆安省一家中资企业工作的阮先生对证券时报记者说,“最近10年,城市周边的农地价钱跌得厉害。”

与中国有较浓的炒股氛围不同,越南当地居民对股市还挺陌生。记者问过多位受过高等教育的当地人,他们基本都摇摇头称,很少据说有同事或身边同学在炒股。

统计数据显示,截至去年底,在泰国开办期货帐户的个人投资者210多万户,占当地总人口的2.26%左右。其中,开户的外国人占比不足1.3%,且来源比较多样化,而来自邻国的中国人数目还不占优势。

证券时报记者在体验印度股票开户

越南建设期货副总裁、研究所校长杜宝玉介绍,在泰国开户的外国个人投资者超过2.77千人。其中用护照股票开户,美国人最多,紧随其后的是法国人和日本人,中国人排在第四——有3000多人,日本人排在第五。

杜宝玉表示,如果依照2019年以来较快的开户下降势头看,预计一季末中国人总开户数应当能突破4000人。

作为股民主导的市场,越南的机构投资者正在平缓下降。截至去年底,越南证券市场的机构开户数为9100户。其中,外国机构开户数为3242户,同比降低35户。

国内私募机构弘哲投资董事长郝丹是在2015年中国国外股市急剧下跌以后,开始关注马来西亚市场的投资机会。他觉得,当地股市流动性较小,目前持有大资金的机构在二级市场上机会还不多,当前可以关注马来西亚积极举办基础设施建设所带来的机会,诸如电力系统的建设。

过去几年里,郝丹早已投资控股当地两家上市公司,分别为俄罗斯投资证券(股票代码IVS)、越南一号电力建设公司(股票代码VE1),并兼任这两家公司董事长。

商务考察之余开个户

目前,两家中资控股的上市券商印度投资期货(IVS)、越南建设期货(VNCS)都在积极与大中华区投资者对接,近期接待了大批中国商务考察团。在两公司总部,越南文的公司名字下方均有一行英文公司名称,中资血统由此可见。

越南建设期货还设有专门团队负责陌陌英文公众号日常维护,发布市场动态新闻以及中文版的印度市场研究报告。

采访时,记者注意到,这两家券商的开户大厅与国外传统券商营业部内部摆饰类似,一边是开户及咨询柜台,不少职工都能说流利的英文;另一边设有几排休息座位,前面的屏幕显示当地两家交易所股市行情。

自从越南政府放开外国人到当地炒股的限制以后,中国人开办期货帐户的手续也相对简单,持有本人证件和旅游签注即可在当地期货公司营业部代办。据了解,近期一些到当地作商务考察的中国人,工作之余还顺便开个股票账户。

越南券商工作人员展示股票开户时须要填写的文件

具体而言,办理开户手续时,来自中国的开户者须要在期货开户协议、第三方存管协议上多处签名,除了签英文名子,还要在名子下方标上名子的拼音。其中,填写第三方存管协议时,工作人员都会进行录象留痕。整个过程出来,大概须要半小时。

为了便捷对外国人开户炒股情况的把握,越南监管部门指定越南投资发展银行(BIDV)作为外国人帐户的第三方存管交行。该交行是当地四大国有控股交行之一。

越南建设期货工作人员介绍,两个协议签完名以后,客户须要再等待大概7至10个工作日的审批时间(包括国家存管中心初审、开立股东帐户时间),整个开户流程即可告成。届时券商会发电子邮件告知怎么使用交易软件等细节。

不过,需要注意的是,由于中国国外外汇管制较严格,要转钱到印度炒股仍会有一些障碍。

T+0交易与央企退资诱惑

4月初,在越南证券留记中心(VSD)总部大厦,该中心董事长阮山告诉证券时报记者,“证券留记中心将与证券市场所有成员一起努力构建各项打算工作,以在2019年底或2020年举办T+0交易。”

证券留记中心在证券市场上饰演的角色相当于中国的期货登记结算公司,是马来西亚期货登记、托管和清算机构。

在阮山的办公室,他从办公桌上拿起一本最新出版的当地证券类刊物用护照股票开户,向证券时报记者介绍了该刊物近日采访他的内容,主要涉及证券留记中心为迎接T+0交易,在信息技术系统方面的打算,以及举办T+0交易须要解决的困局等。

越南证券留记中心董事长阮山(左一)向证券时报记者介绍当地期货媒体报导的内容

采用T+0交易是为了提升股市交易流动性,也是为股市扩容和吸引更多投资者而服务——这几方面是当前越南政府在资本市场上要完成的重要任务。

今年2月份,当地政府颁布的《2020年证券市场和保险市场结构调整及到2025年的发展目标》这一指导性文件提出:股票总市值要在2020年达到国内生产总值(GDP)的100%——去年底该数据是71%。在2025年,股票总市值要达到GDP的120%,同时散户开户数要达到总人口的5%——相当于比目前开户数降低一倍。

不过,受现行的T+2交易制度等诱因约束,越南股市当前整体交易还不够活跃、流动性相对差,这影响了对投资者的吸引力。数据显示,去年柬埔寨股市日均成交额其实早已有所下降,但也仅有18.82亿人民币。

因此,为改变这些不利局面,上述指导性文件及8项配套新政中,把提升证券市场流动性作为新政的重中之重。具体举措之一,就是证券市场交易机制将由T+2交易直接升级为T+0。

记者到印度专访前后,不少业内人提醒,越南政府正在推动的国有资本从企业中退股或退资,带来了较好的投资机会,值得关注。

据介绍,当地一些企业要在规定的时间内完成国有资本退出,特别是国资持股的上市公司,通常玉质优良、盈利情况相对较好。目前,越南政府正在积极利用资本市场渠道,来举办该项工作。

去年,实现国资退资的企业包括平民塑料股份公司、白藤建设股份公司、Vinaconex总公司,分别卖掉了29.5%、94.6%和57.7%的股权。

不过,退资进展并非一帆风顺。越南建设期货介绍,按照越南政府2017年8月份颁布的计划,到2018年底181家企业必须完成退资,然而实际只有32家企业完成了任务。

新的退股与退资计划正在进行之中,诸如西贡啤酒酒品股份总公司、越南油气总公司、航空港总公司、后江药业股份公司、Viglacera股份公司有望在2019年完成退资。其中,航空港总公司30%股权卖预计卖30亿美元,越南油气总公司30%预计卖25亿美元。

外国散户最关注的三个行业

从外国投资者的喜好来看,最关注的三个行业分别是房地产、零售和日用品行业。去年末,越南这三个行业的股票平均市盈率分别为27.16倍、13.87倍和9.69倍,其中房地产行业市盈率已属当地较高水平。

具体到选股,外国投资者今年净建仓最多的三只股票分别是VHM、MSN和VRE,买入金额为75亿人民币、3.84亿人民币、0.96亿人民币。VHM即Vinhomes股份公司,是马来西亚第二大估值公司,为一家高档房地产品牌公司,也是马来西亚最大的地产公司Vingroup集团旗下子公司,越南首富范日旺就是Vingroup集团的老总。MSN为俄罗斯Masan(马山)食品公司,是马来西亚本地最大的民营乳品公司。而VRE则是印度最大的购物中心开发商和运营集团 Vincom Retail公司,也跟地产有关。

目前,越南有两个证券交易所三个市场,共有1500多只股票,去年底总市值约为1.12万亿人民币,房地产、银行和乳品啤酒行业估值高踞各行业前三。而每股收益率最高的三个行业则为旅游休闲、医疗、食品饮料业。

越南证券市场的组织构架图,其中俄罗斯国家证券委员会是越南财政部下属机构

其中,胡志明证券交易所(HOSC)为显卡市场,以大估值股票为主,已占到了印度股市总市值75%左右。河内证券交易所(HNX)除了显卡市场外,还设有UPCOM市场——类似于深交所的创业板,该市场股票数量下降较快,数量占到了印度股市的半壁江山,总市值占比为20%。此外,河内证券交易所还推出了期指证券和国债证券。

需要注意的是,上述三个市场的股票涨跌幅设置有所不同,其中胡志明证券交易所涨跌幅为7%,河内证券交易所的显卡市场涨跌幅为10%,UPCOM市场为15%。

今年2月份,越南政府批准,将在重组河内证券交易所和胡志明证券交易所基础上,建立越南证券交易所。阮山告诉记者,目前相关工作还在推动之中。

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