创A股市场多项历史纪录!国泰君安独家保荐承销大秦铁路320亿元可转债发行

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原标题:创美股市场多项历史纪录!国泰君安独家保荐承销大秦铁路320亿元可债券发行

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12月18日,由国泰君安独家保荐承销的大秦铁路(601006)可转换公司债券(以下简称“大秦转债”)成功发行。铁路物流仍然以来是我国宏观经济发展的“风向标”,作为我国货运量最大的高铁运输企业及国铁集团物流蓝筹股重要的资本运作平台,大秦铁路这次公开发行320亿元可债券深受市场关注。自2006年上市以来,大秦铁路精耕主业、稳健经营,在经营业绩、回报股东等方面成效明显,实现了优势资源的做优做大做强。同时太原最大股票配资公司,在国有企业推进变革的大背景下,大秦铁路通过积极资本运作实现外延扩张,提升企业核心竞争优势。大秦铁路本次发行320亿元可债券用于竞购农地和线路资产,是公司推进降本增效、拓展街网资源的又一次成功案例,其融资规模亦创下美股市场有史以来最大规模(非银行业)可转债项目等多项历史纪录。

国泰君安作为该项目的独家保荐承销机构,全程组织协调本次可转债发行的各项工作,为项目顺利施行保驾护航。

国泰君安独家保荐承销,创造多项市场纪录

国泰君安作为大秦债券项目的独家保荐机构与独家主承销商,全程组织协调本次可转债发行各项工作,助力项目顺利推动完成。大秦债券项目标的资产规模大、股东沟通难度高、发行参与主体多、交易结构创新复杂。国泰君安成立了经验丰富的专业服务团队,坚持“以顾客为中心”的原则,全程组织协调本次可转债发行各项工作,统筹筹谋方案、精准研判时机、高效通过初审、多措并举掌握发行窗口,助力本项目顺利推动完成。

本次大秦债券的发行规模达到320亿元,创造了蓝筹股市场多项历史纪录:

●A股市场有史以来最大规模(非银行业)可债券项目

●A股市场有史以来独家保荐承销的最大规模公开发行股权融资项目

●2020年蓝筹股市场最大规模股权再融资项目

●A股市场交通运输行业有史以来最大规模股权融资项目

控股股东全额参与优先配售,网上网下发行申购火热

作为市场稀缺的超大规模优质可转债,本次大秦债券的申购情况也十分火热,原股东参与优先配售和市场投资者参与网下网上申购热情激增。

一是原股东优先配售超预期。除太原局集团公司外,其他原股东优先配售金额约33亿元,合计优配金额高达231.88亿元,约占本次发行总额的72.46%,创2020年最大优配认购金额,体现出原股东对大秦铁路和大秦债券的良好预期。

二是大秦债券本次发行网上网下有效申购金额合计15.6万亿元,创蓝筹股市场2019年3月以来新高;中签率低至万分之五,低于可比中行债券、光大债券等市场大规模债券。

铁路物流“黄金线”,盈利能力非常突出

大秦铁路由国铁集团下属太原局集团公司控股,是我国货运量最大的高铁运输企业,也是国外资本市场第一家以路网干线为资产主体改制上市的铁路运输企业。大秦铁路路网横跨三晋南北,横跨晋冀京津两市两省,线路营业里程3099公里,衔接了我国最重要的煤焦供应和中转枢纽,在国家煤焦运输大格局中处于重要地位,为保障国家能源安全、推动产业结构调整和推动区域经济社会发展发挥着重要作用。

大秦铁路依托优质街网资产和货物运输优势,通过资本运作实现外延式发展。特别是近些年来,伴随着国铁集团持续加强资产证券化及资产经营开发力度的趋势,大秦铁路在资本市场表现更加活跃,分别在2018、2019年竞购唐港公司19.73%股权与新乡通信段资产,并连续两次出资“北煤南运”战略通道浩吉高铁,进一步拓展路网资源。2019年,大秦铁路完成煤焦发送量5.67亿吨,占全省高铁煤焦发运总数的23.05%太原最大股票配资公司,完成货物发送量6.84亿吨,占全省高铁货物发送量的15.58%,领跑全省。

大秦铁路自上市以来营业收入年均复合增长率达12.87%,近两年营业收入分别为783.45亿元、799.17亿元。大秦铁路的赢利能力也极为突出,2019年实现净利润152亿元,净利率19%,2020年前三季度实现净利润98.4亿元,每股利润0.6元/股配资公司,在铁路运输企业中名列前茅。

实施高比列现金分红,为广大股东带来优厚回报

稳定且突出的赢利能力致使大秦铁路的现金流非常充裕,作为国铁集团旗下的上市公司,大秦铁路积极承当国有企业的社会责任,通过施行高比列现金分红,为广大股东带来优厚的投资回报。

作为估值“千亿俱乐部”的一员,大秦铁路的现金分红水平远低于平均线,被机构投资者视为“现金牛”,也是“上市公司丰厚回报榜单”上的常客。统计数据显示,上市以来,大秦铁路已累计分红派现775.7亿元,2010年以来年均现金分红比列超过50%在线股票配资,高出估值前十上市公司平均值(35.8%)15个百分点;分红募资比达到2.46,也远低于同行业上市公司,均坐落市场前列。而按照相关规划,2020年到2022年,大秦铁路每股派发现金股利原则上不高于0.48元/股(含税),通过继续施行高比列的现金分红,积极回馈广大股东,维护公司在资本市场的优质蓝筹股良好形象。

践行“金融报国”理念,积极提高金融服务实体经济的水平和基态

本次大秦债券的成功发行,是国泰君安积极融入国铁集团“交通强国、铁路先行”战略,助力我国高铁资产资本化股权化证券化的重要措施,亦是国泰君安贯彻落实国家提倡的坚持“金融报国”的理念,把服务实体经济置于愈发突出的位置的重要实践。作为国外综合实力领先的颈部券商,国泰君安积极提高金融服务实体经济的水平和基态,致力于成为企业发展的常年专业伙伴,为顾客提供一流的综合型投资交行服务。本项目的成功施行,对提高国有资本营运效率、充分利用资本运作平台支持核心业务、推动国有资本做强做优做大具有标杆性的示范作用。

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